一、【要闻速递】 1、深港通专项小组成立，今年择机开通：8月12日，就深港通准备工作，证监会新闻发言人邓舸公开表示，目前，两地证券监管部门以及深交所与港交所之间，正在密切合作。同时，证监会成立了深港通专项工作小组，积极推进深港通的各项准备工作，待相关监管规则与技术准备就绪后，今年将择机开通。 2、央行：中国7月金融数据全面大幅下滑。7月M2货币供应同比+10.2%，预期11.0%，前值11.8%；7月新增4636亿元人民币，预期8500亿元人民币，前值13800亿元人民币；7月社会融资规模4879亿元人民币，预期10000亿元人民币，前值由16300亿元人民币修正为16293亿元人民币。 3、外汇占款：我国7月末外汇占款由上月的23.63万亿下降至23.44万亿，连续第九个月下滑。7月末外储余额与6月规模基本持平。任泽平此前表示，下半年外汇储备及外汇占款仍存在下降风险。外汇占款已成为我国基础货币投放的主渠道之一。 4、房奴们又立功啦：7月份金融数据大幅滑坡，新增贷款几乎都来自房贷。7月人民币贷款增加4636亿元，大幅低于市场预期。分部门看，住户部门贷款增加4575亿元，其中，短期贷款减少197亿元，中长期贷款增加4773亿元。 5、人民日报：国家统计局8月12日公布7月份国民经济相关数据，并介绍了基本运行情况。统计局新闻发言人盛来运指出，7月份，受国内部分地区遭遇较重洪涝灾害和高温酷暑以及国内外市场需求疲弱等因素影响，部分指标增速有所放缓。但就业和物价形势稳定，供给侧结构性改革加力推进，新兴动力（爱基,净值,资讯）继续累积，国民经济形缓势稳，仍运行在合理区间，经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有好的大势没有改变。 6、国资终于确定要划给社保基金，规模在4万亿左右:目前颇受关注的划转部分国有资本充实社保基金的方案，已经取得一定进展。一份名为《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》的文件初稿日前已由国家财政部牵头拟定，并征求过国资委、人社部、社保基金理事会、证监会等部门的意见。 7、债转股方案上报国务院：讨论许久的债转股方案几经周折，目前已经上报国务院审议。不过相比上一轮债转股方案，多数专家认为，如今上报的方案可能不会大面积、大规模推行，而是以试点方式分类别展开。在多数业内人士看来，这次债转股的启动并不会为“僵尸企业”“解围”，继而续命。 8、银监会：近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引》，意见稿最具“杀伤力”的是提出存管银行不应外包或由合作机构承担，不得委托网贷机构和第三方机构代开出借人和借款人交易结算资金账户。在多位业内人士看来，此举意味着联合存管模式不受监管认可。 9、中报：根据深沪交易所预约时间表，本周两市将有546家公司披露半年报。其中，381家公司已发布中期业绩预告或快报。据统计，180家公司预增，24家预盈，79家预降，46家预亏。89家公司预计中期净利润增幅翻倍，11家公司增幅超过10倍。预增王世纪游轮(行情,买入)，预计中期净利润增长35541.03%—46224.79%，将于8月18日周四发布半年报。 10、“国家队”持仓曝光：截至目前，证金系有增持银行股的记录，汇金系按兵不动。但全国社保基金持股却明显转向，二季度大幅增持煤炭等传统产业，部分新兴产业（爱基,净值,资讯）个股被减持。其中证金公司和汇金资管总共现身8家上市公司第一大流通股东。这8家上市公司是罗平锌电(行情,买入)、深圳惠程(行情,买入)、良信电器(行情,买入)、龙大肉食(行情,买入)、安硕信息(行情,买入)、乐凯新材(行情,买入)、先导智能(行情,买入)和博瑞传播(行情,买入)。 11、限售股：根据沪深交易所规定，8月的第3交易周（8月15日--8月19日）两市将有33家公司解禁，共计9.82亿股解禁上市流通，预计比上周少33.5亿股，环比减77%；预计涉及市值150亿，比上周少57.4亿元，环比减27.6%。解禁市值最高的是先导智能的23亿元，占总股本16.4%，占流通股比为66%，公司已发布解禁公告将于周一解禁。 12、新股：红墙股份(行情,买入)中签号出炉共40000个，每个中签号码只能认购500股，8月15日缴款；花王股份(行情,买入)网上发行中签率0.038%；同益股份(行情,买入)网上发行中签率0.016%；广西广电(行情,买入)8月15日上市。本周将有8只新股申购，分别为山东赫达(行情,买入)、农尚环境(行情,买入)、宏盛股份(行情,买入)、广信材料(行情,买入)、无锡银行(行情,买入)、海尔施(行情,买入)、横河模具(行情,买入)、安图生物(行情,买入)。另外，8月份以来，已经有6家企业的IPO申请进入终止审查状态。发审委对IPO申请企业的审核速度明显放缓。 13、廊坊发展(行情,买入)：一位知悉内情的人士表示，不仅廊坊国资委不愿放手，有意继续增持廊坊发展股份，恒大同样有意增持，并希望取得该上市公司控股权。 14、万科A(行情,买入)：由于各方抢筹，昔日的大盘蓝筹（爱基,净值,资讯）万科A已经显露小盘股特征。当前万科A股市场上实际流通的筹码不足22.61%。由于上市公司维系上市地位需要一定的股权分散度，律师表示，万科A股或许只有不到13%的空间就面临退市，将为A股首例。另外，周五龙虎榜显示，安信广州猎德大道再出手豪买近7亿，该营业部均位于广州恒大总部的附近。 15、新三板：首个创新层公司控股基础层公司案例或将诞生。8月11日晚，新三板创新层公司和创科技、基础层公司金科信息同步公告称，和创科技与金科信息部分股东签署了《股权收购意向协议》，前者拟收购后者不超过40%股权。 二、【市场策略】 上周沪指震荡攀升，牢牢守住3000点，权重股表现较好，创业板指数远远落后于主板，以地产、金融为首的大蓝筹概念股开始发力，价值重估吸引资金大举流入，抬高了股价，稳定了市场，市场演绎“抓大放小”行情，似乎已步入蓝筹股时间，另外深港通即将开通的预期升温，推动了指数向好，从技术上看，沪指在3050点附近反复震荡站稳后，才有望挑战前期高点，以下为机构对本周市场的展望： 中信证券(行情,买入)认为A股将依然处于政策高度关注下的存量资金博弈行情中，无论是“吃饭”还是“买单”，都只是这个背景下的短期波动而已，整体上指数难以走出明显趋势，理解市场在蓝筹板块内部的分歧，把握蓝筹内部的板块轮动更重要。而方正证券(行情,买入)任泽平认为未来股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导，风格从题材炒作向业绩为王和价值投资切换。 国金证券(行情,买入)分析认为沪指当下并未突破前期高点3097点，倾向于大盘短期内选择横盘震荡的可能性较大，此时基于博弈而不是趋势突破的心态来参与市场可能是最为合适的，一旦市场最终选择了放量流畅大阳线突破3097点，那么后面可考虑更积极的参与。海通证券(行情,买入)分析认为本轮A股上涨的主逻辑没变，即利率下行、改革推进，市场上涨趋势未变，仍在机会期，投资机会方面持有价值股，看好上海国改，关注白马成长。 三、【题材掘金】 PPP概念：自财政部联合20个部委于6月初启动第三批PPP示范项目申报后，一个多月时间，财政部PPP中心最终收到1070个申报项目，计划总投资额2.2万亿元，今年年初确定PPP主要由财政部牵头，政策面推进会更顺畅，PPP概念概念股有望迎来大爆发。 标的：东方园林(行情,买入)、碧水源(行情,买入)、绿景控股(行情,买入) 量子通信：我国首颗量子科学实验卫星即将于本月中下旬择机发射升空，目前这颗卫星在发射前的准备工作已经基本完成，作为保障未来信息社会通信安全的关键技术，量子保密通信有望走向大规模应用，量子通信已经被提升到国家战略层面，可关注相关领域投资机会。 标的：福晶科技(行情,买入)、中天科技(行情,买入)、华工科技(行情,买入) 深港通概念：深港通是今年下半年以来市场最为期待的利好之一，8月12日证监会表示积极推进深港通准备工作，今年将择机开通，同时近期香港证券业协会表示预计8月公布深港通，使得近期对于开通深港通的预期正在逐步加大，深港通开通有望带来一些结构性的投资机会，一是深市的AH折价股；二是深市的稀缺品种。 标的：五粮液(行情,买入)、东阿阿胶(行情,买入)、浙江世宝(行情,买入) 人民币商品：M1M2剪刀差背后是民间投资的断崖式下跌，也即传统企业的产能扩张临近冰点，但传统企业的盈利水平则持续回暖，在强力供给侧改革推进下，产能收缩将十分严厉，未来3个月内煤炭钢铁产能收缩幅度十分之大，受国内供给侧改革及流动性陷阱下货币环境双重影响，如煤炭、玻璃、水泥、钢铁等人民币商品，预计未来仍较大上扬空间。 标的：海螺水泥(行情,买入)、中国神华(行情,买入)、耀皮玻璃(行情,买入) 电竞概念：在8月14日结束的《DOTA2》Ti6总决赛中，中国战队WinGS以3-1击败美洲区DC战队夺得总冠军，获得912万美元的冠军奖金，近年来随着政策加码和资本涌入，全球电竞行业正处于爆发的阶段，目前中国电竞用户群体达到1.24亿人，产值超过千亿，随着各类电竞赛事如火如荼的开展，政府层面的积极推进和上市公司层面的相关布局，电竞产业或迎来爆发窗口。 标的：大唐电信(行情,买入)、浙报传媒(行情,买入)、深赛格(行情,买入) 机构调研：据统计上周（8月6日-8月12日）共有36家公司获得机构调研，从具体上市公司来看，汇川技术(行情,买入)人气最高，公司以电话会议方式迎来基金、券商、私募共128家机构共241位参会人员的密集调研，罗莱生活(行情,买入)位列其后，公司共获得了80家机构近100位参会者的扎堆调研。 标的：汇川技术、罗莱生活 航天概念：神舟十一号载人飞船已于13日运抵酒泉卫星发射中心，开展发射场区总装和测试工作，计划10月中旬实施发射，载人航天是我国航天军工技术的集中体现，空天资源已成为各国争夺的焦点，一系列航天计划的加速推进也体现出国家对航天发展(行情,买入)的高度重视，航天装备概念股迎利好驱动。 标的：中国卫星(行情,买入)、航天机电(行情,买入)、航天电子(行情,买入) 乘用车：12日中汽协召开信息发布会，协会秘书长助理陈士华表示，7月乘用车产销同比增长31.8%和26.3%，中国品牌乘用车市场份额高于同期，商用车产销量同比继续保持增长，高华证券预计8、9月增速可能保持强劲，得益于比较基数较低以及去年9月底宣布的刺激政策（1.6升及以下排量乘用车购置税下调5%）带来的需求，相关概念股有望迎来爆发。 标的：上汽集团(行情,买入)、长安汽车(行情,买入)、长城汽车(行情,买入) 节能环保：国家发改委8月12日刊文指出，多项节能环保政策即将出台，将制定印发《“十三五”节能减排综合性工作方案》，全面部署“十三五”时期节能减排各项重点工作，我国节能环保产业在目前阶段具有双重意义，一方面可以服务于工业生产领域，减轻环境压力，另一方面能够拉动节能环保产品消费，增加节能环保大型工程投资，成为新的经济增长点，节能环保股值得关注。 标的：重庆水务(行情,买入)、远达环保(行情,买入)、瀚蓝环境(行情,买入) 自动驾驶：近日宝马公司公布了电动车和自动驾驶领域的未来路线图，另外特斯拉已经开始研发下一代的自动驾驶系统，目前我国也在积极推进自动驾驶产业发展，工信部近日透露，智能网联汽车技术发展路线图研究已基本完成，或将于8月份底发布，政策将对相关自动驾驶上市公司形成利好。 标的：天泽信息(行情,买入)、保千里(行情,买入)、数源科技(行情,买入) 精准医疗：近期新华社连发多文聚焦精准医疗，文章指出有关部委、企业已在基因测序仪、质谱仪、分子影像等精准医学核心设备上做出部署、展开攻关，加强仪器设备的自主研发，以期填补核心设备国产化的空白，掌握上游自主权，国家精准医疗战略专家委员会负责人、中国工程院院士詹启敏指出，大力推动精准医疗发展，对提高疾病诊治水平，带动大健康（爱基,净值,资讯）产业的发展意义重大，概念股值得关注。 标的：迪安诊断(行情,买入)、安科生物(行情,买入)、新开源(行情,买入) PTA概念：华东地区PTA市场价格8月12日小幅上涨，目前优等品价格在每吨4640元至4670元，均价较月初上涨2.75%。，据报道桐昆石化、逸盛石化8月底均有装置检修的可能性，机构分析认为由于聚酯停车进展相对较慢，PTA短期供应偏紧，PTA供需格局有望改善。 标的：荣盛石化(行情,买入)、桐昆股份(行情,买入)、恒逸石化(行情,买入) 能源互联网：在8月10-12日召开的2016中国能源互联网大会暨智慧能源(行情,买入)产业博览会上，发改委能源研究所副研究员苗韧表示，“互联网＋智慧能源”（也即能源互联网）有望达到GDP的0.5%到1%的水平，在政策的助推下，能源互联网有望迎来大发展，概念股值得关注。 标的：彩虹精化(行情,买入)、积成电子(行情,买入)、阳光电源(行情,买入) 旅游：今年上半年，我国旅游经济平稳运行，国内旅游消费和投资两旺，入境旅游走出萧条，实现六个季度连续增长，旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级（爱基,净值,资讯）、实现创业创新的“强劲引擎”，近年来产业政策效应逐步显现，一个“大众旅游”新时代正加速走来。 标的：中国国旅(行情,买入)、中青旅(行情,买入)、丽江旅游(行情,买入) 维生素：杭州及其周边地区的维生素生产企业，部分已于7月份开始停产检修，到8月下旬将进入集体停产模式，直至G20峰会结束，鉴于此次停产对维生素市场供给端带来的影响，VA、VE等品种已显现出涨价迹象，从7月底开始部分企业的维生素品种已经停止报价，上市公司业绩有望因此增厚。 标的：新和成(行情,买入)、浙江医药(行情,买入)、兄弟科技(行情,买入) 油气管道：中国石油(行情,买入)发布声明称已开始在北京和内蒙古开始建设总长1114公里的输气管道工程，该工程的干线将在2017年10月底前建成投产，干线的设计年输量为250亿立方米，这项工程将改善北京供气格局，并满足2022年北京-张家口冬奥会对清洁能源的需求，建设过程将大量使用输气管道等设备，对概念股形成一定利好。 标的：玉龙股份(行情,买入)、金洲管道(行情,买入)、巨龙管业(行情,买入) 蛋氨酸：近日部分蛋氨酸厂家停报或提价，蛋氨酸市场止跌，其中德固赛厂家报价28.5元/公斤，较此前提高1元/公斤，希杰厂家今日暂停报价，停报前的价格为28.5元/公斤，较上周提高0.5元/公斤，广州经销商对进口蛋氨酸报价28-29.2元/公斤左右，涨价将增厚上市公司业绩，概念股有望爆发。 标的：和邦生物(行情,买入)、安迪苏(行情,买入)、新和成 四、【上市公司】 1、高送转+分配方案 正邦科技(行情,买入)：中报净利同比增长22680.73%拟10转20 2、中报业绩预告 [大幅增长] 骅威文化(行情,买入)：净利同比增长241.11% 北大医药(行情,买入)：净利同比增长109.59% 渝开发：净利同比增长109.24% 安琪酵母(行情,买入)：净利同比增长85.24% 赫美集团(行情,买入)：净利同比增长62.41% 凯撒旅游(行情,买入)：净利同比增长60.25% [大幅下滑] 双成药业(行情,买入)：净利同比减少188.71% 易尚展示(行情,买入)：净利同比减少71.14% 雅本化学(行情,买入)：净利同比减少66.63% 腾信股份(行情,买入)：净利同比减少54.73% 3、重要公告 南极电商(行情,买入)：拟9.56亿元收购移动互联网营销公司 上海电气(行情,买入)：拟1.74亿欧元收购TEC4公司100%股权 美都能源(行情,买入)：拟逾12亿布局锂电池与金融双主业 千方科技(行情,买入)：终止重大资产重组并继续停牌 *ST合金(行情,买入)：拟将重大资产重组调整为实施非公开发行 百利科技(行情,买入)：子公司签订8.5亿元工程总承包合同 长航凤凰(行情,买入)：：港海建设相关资质申请未获通过 中化国际(行情,买入)：中非发展基金入股聚焦非洲天然橡胶市场 浙江世宝：回应股票交易异动不存在未披露的重大信息 安源煤业(行情,买入)：总经理胡运生涉嫌违纪接受调查 嘉澳环保(行情,买入)：两名董事一名监事辞职 五、【交易提示】 1、停牌个股 天源迪科(行情,买入)：筹划重大投资事项 春秋航空(行情,买入)：拟筹划定增事项 *ST新集(行情,买入)：控股股东筹划股权转让 奥瑞德(行情,买入)：筹划非公开发行股票 三垒股份(行情,买入)：正在筹划购买资产事项 浙江医药：拟筹划股权激励计划 鲁商置业(行情,买入)：筹划非公开发行股票 和晶科技(行情,买入)：筹划非公开发行股票 2、复牌个股 电科院(行情,买入)：认购对象报价环节结束 万方发展(行情,买入)：拟1500万美元投资美国ODG公司 南纺股份(行情,买入)：终止筹划重大事项 美都能源：拟投资涉足锂电池领域 美克家居(行情,买入)：拟定增募资16亿元加码主业 东旭蓝天(行情,买入)：终止地产资产整合事项 长城影视(行情,买入)：筹划重大资产重组 西部资源(行情,买入)：对上交所问询函回复 金桥信息(行情,买入)：召开终止资产重组说明会 3、解禁个股 浦东金桥(行情,买入)（4651.74万股，占总股本4.14%）、武汉控股(行情,买入)（14068.86万股，占总股本19.83%）、同方股份(行情,买入)（12768.08万股，占总股本4.31%）、先导智能（6698.34万股，占总股本16.42%）、英威腾(行情,买入)（56.72万股，占总股本0.08%）、雪莱特(行情,买入)（249.00万股，占总股本0.68%）、特力A(行情,买入)（1458.71万股，占股本4.91%） 推荐： |